Com base na relação de troca fixa de 0,3 ação de Natura Holding para cada ação da Avon, os acionistas de Natura &Co ficarão com 76% da companhia combinada, enquanto os acionistas da Avon terão aproximadamente 24%.
O Brasil é o maior mercado da Avon, representando quase um quarto das vendas, mas seus negócios sofreram nos últimos anos devido à fraca economia e à forte concorrência da Natura.
No negócio, o valor da Avon é estimado em US$ 3,7 bilhões, e o da nova companhia combinada em US$ 11 bilhões.
As ações das duas empresas terminaram em alta de 9% na quarta-feira, com os investidores aplaudindo a consolidação. As ações da Avon subiram 9,1% e a Natura reverteu as perdas antecipadas para terminar em 9,4%.
De acordo com um comunicado na página da empresa, a aquisição criou um grupo com mais de 6,3 milhões de representantes e consultoras da Avon e da Natura, com 3,2 mil lojas, e uma crescente força digital. Com a Avon, a Natura &Co terá faturamento bruto anual superior a US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países.
“Sempre olhamos para a Avon com respeito e admiração. A união de hoje cria uma força importante no segmento [de venda direta ao consumidor],” afirmou Luiz Seabra, cofundador da Natura.
A Natura é a líder do mercado de vendas diretas no Brasil, de acordo com o grupo de pesquisa Euromonitor, que estima uma participação de mercado de 31% para a empresa, seguido por uma participação de quase 16% da Avon.
A transação valorizou o patrimônio da Avon em cerca de US $ 2 bilhões, representando um prêmio de 28% sobre o preço de fechamento da ação em 21 de maio.
